Chega a Semana da Carreira em Sunnydale High para todo o mundo menos para Buffy--o destino dela como a Caçadora já foi escolhido. Spike procura uma cura para Drusilla tendo um tradutor trabalhando no livro roubado de Giles. Eles percebem que o livro está em código, e por cartas de taro, eles podem entender o que fazer. Enquanto no cemitério, Buffy entra em um mausoléu e vê o tradutor e outro vampiro--ela mata o vampiro, mas o tradutor foge. Quando ela volta para casa, Angel a está esperando e a adverte dos problemas. Ela ainda está transtornada com a proximidade do Dia da Carreira, e revela a obsessão de infância secreta dela com a patinadora de gelo Dorothy Hamill. Giles se preocupa sobre o vampiro perdido que fugiu do mausoléu. Nós vemos Spike com um pano amarrado em uma cruz--parte da cura. Ele sabe que se Buffy continuar interrompendo, ele nunca adquirirá a chave para a cura de Drusilla, assim ele decide chamar os caçadores de recompensa --o mais selvagem grupo de assassinos. Giles e Buffy examinam o mausoléu e Giles acha o nome "duLac" --ele era o autor do livro que Spike tem; um livro de feitiços mas escrito em latim arcaico. Eles percebem que a cruz foi roubada da cripta dele, e é a ferramenta que permitirá Spike curar Dru--Giles diz que ele tem que decifrar o livro primeiro. Enquanto isso, vemos tipos estranhos chegando na cidade--um é um vendedor de cosmético de porta em porta , outro é um sujeito com um ferimento no olho, e a outra pessoa é uma mulher bonita. Buffy decide ir patinar com Angel, mas o Sujeito Mau já está lá. Angel tenta salvá-la mas ela consegue cortar a garganta do sujeito com a lâmina de seu patim. Angel pega o anel do sujeito--Giles o identifica como o símbolo da Ordem de Teraka--os assassinos mortais. Estes não são como os vampiros comuns; eles não pararão a não ser que matem tudo em seu caminho. Buffy enlouquece e vai para a casa de Angel enquanto Angel vai para um bar local e consegue informações sobre os caçadores de recompensa. A mulher bonita chega e ataca Angel e o prende em uma jaula onde ele estará vulnerável a luz solar mortal, dentro de horas. Enquanto trabalhava com o tradutor, Spike acha finalmente a resposta para a cura de Drusilla. Como Xander e Cordelia vão procurar Buffy na casa dela, Cordelia deixa o vendedor de cosmética entrar. De volta à casa de Angel, a mulher bonita tenta matar Buffy com um machado e se identifica como Kendra, A Caça Vampiros... Buffy não entende quando Kendra se identifica como a Caçadora. Eles percebem que Kendra foi chamada como a nova Caçadora quando Buffy morreu--isto é, temporariamente se afogou. Kendra também sabe que algo de mal está vindo. Com a morte se aproximando, Anjo é arrastado da cela pelo sujeito do bar--ele o joga em um esgoto e é pego por Spike e Drusilla. Quando a lua nova vem naquela noite, eles executarão o ritual que aprenderam com o tradutor e Angel morrerá. Giles parece estar se dando bem com Kendra fazendo com que Buffy seja deixada de lado. Agora que há uma Caçadora sobressalente, Buffy considera-se largando o negócio. Na casa de Buffy, Cordelia conversa com o sujeito da cosmética até que ela percebe que ele tem bichos que rastejam nele por toda parte. Ele se transforma em uma pilha enorme deles e Cordelia e Xander se escondem, e eles ficam sem o que fazer. No calor da batalha, eles se beijam apaixonadamente(?!). Eles conseguem escapar e vão embora no carro de Cordy. Em Sunnydale High, Willow conversa com Oz, o nerd de computador masculino, sua "cara-metade", sobre a Carreira semelhante deles. Uma policial que supervisiona a feira de repente abre fogo contra Buffy e acidentalmente atira em Oz, mas Kendra vem e salva Buffy. Quando todos voltam à biblioteca, Giles anuncia que ele já sabe o que acontecerá no ritual: Angel morrerá naquela noite. Buffy e Kendra vão para o bar tentar adquirir pistas sobre Angel, mais Kendra está convencida que Angel é mau. Enquanto isso, Drusilla está torturando Angel, seu ex-atormentador, está molhando-o com água benta e vendo a dor dele. O Sujeito do bar conduz Buffy para a igreja que está sendo protegida pela Ordem de Teraka. Buffy assiste com horror como Drusilla segura a mão de Angel , retirando o poder dele. Como a Policial vai atirar em Buffy, Kendra entra para a salvar. Willow, Xander, Cordelia e Giles chegam para ajudar, também. Xander e Cordelia esperam pelo Homem-Bicho para, quando, estiver em sua forma de bicho, eles jogam cola e pisam nas criaturas impotentes. Buffy solta Anjo, mais Spike taca fogo na sala e pega Dru. Antes que eles possam escapar, Buffy lança algo na cabeça de Spike fazendo-os cair e um orgão enorme cai encima deles. Kendra deixa a cidade, e Buffy é mais uma vez a Caçadora Número Um. Mas tudo não está bem. Emergindo dos escombros na igreja está Drusilla, agora completamente na forma de vampira e forte o bastante para levar Spike ferido para o esconderijo. Ela voltou, e é ruim.